开云电竞-平价上网：风电和光伏谁将率先突围？

本文摘要：我国现存的新能源发电手艺包罗风电、光伏、生物资能等，核电也被归类在新能源，今朝风电、光伏和核电的成长范围较年夜。

我国现存的新能源发电手艺包罗风电、光伏、生物资能等，核电也被归类在新能源，今朝风电、光伏和核电的成长范围较年夜。

新能源发电位在电力系统发电、输电、配电、售(送)电四个环节中的发电侧，其产物同火电、水电等传统电力具有极高的同质性，仅在电压、频率等方面有少量区分。

对绝年夜大都用户而言，分歧电力产物仅存在价钱辨别，这意味着在不斟酌其他身分的前提下，本钱领先计谋是发电企业必定也是独一可行的竞争计谋。

新能源发电行业因为财产成长早期本钱较高，必需依靠政策补助才能保持必然的成长范围，此时新能源在能源布局中作为弥补机能源，而补助范围的巨细决议了新能源空间的上限。

只有当新能源发电本钱与传统能源(首要为火电)具有可比性，也就是实现并网侧的平价上彀，才能在市场竞争中扩年夜份额，并逐步在能源布局中由弥补机能源变成替换机能源。

市场竞争力代替财产政策成为行业成长的焦点驱动力，其成长上限也由补助范围变成能源总需求。

新能源在能源布局中的份额晋升意味着能源布局的优化。

我国已充实意想到鞭策新能源发电并网侧平价上彀的主要性:国度 十三五 计划明白提出光伏并网侧、用户侧平价上彀的方针，并要求发电侧本钱进一步降落30%、40%;同时要求到2020年风电实现并网侧平价上彀。

平价上彀寄义和尺度设定

凡是所说的电价是指发卖价钱，其本钱构成包罗发电厂的发电本钱、输配电本钱等。

我国的发卖电价分为三类:工贸易电价，一般在1元/kWh摆布;年夜工业电价，一般在0.6~0.9元/kWh之间;居平易近和农业售电电价，因为享受国度的交叉补助，价钱较低。

首要的几种新能源手艺，风电今朝的标杆电价为0.40~0.57元/kWh，集中式光伏为0.65~0.85元/kWh，散布式光伏0.7~0.9元/kWh摆布，核电约为0.43元/kWh，低在年夜大都电力售价，初步具有用户侧平价上彀的前提。

判定新能源可否在发电侧与火电上彀电价相竞争的方式：是比力新能源发电度电本钱与火电本钱，权衡度电本钱最为经常使用的指标是平准化电力本钱(levelizedcostofenergy,LCOE)，LCOE=电站生命周期内的本钱现值/电站生命周期内发电量贴现。

今朝的新能源利用中，除散布式光伏以外，风电、集中式光伏和核电装备距离负荷中间距离较远，实现用户侧平价上彀意义不年夜，真正可以或许增进财产成长的是实现发电侧平价上彀，即在发电侧可以或许与火电的上彀电价相竞争。

今朝国内分歧地域脱硫煤电价钱在0.26~0.5元/kWh，因为分歧地域脱硫煤电价钱差距较年夜，新能源不要任何补助、实现周全的平价上彀其实不实际。

我们认为在高电价地域，平价上彀尺度可以设置为脱硫煤电价钱，而在低电价地域，斟酌到新能源发电的正向外部性和煤电的负外部性，将平价尺度设定为0.43元/kWh较为公道(2016年煤电的加权平均价钱约为0.40元/kWh，加上碳买卖3分/kWh的本钱)。

内化外部本钱，新能源已初具竞争力

新能源从起步到现在已历了几十年，假如仅斟酌发电的贸易本钱，新能源成长还需要政策拔擢。

对分歧能源项目标贸易本钱核算一般包括其扶植本钱和运营本钱。

就当前环境而言，假如仅斟酌新能源发电的贸易本钱，在短时候内实现周全的并网侧平价上彀其实不实际，在新能源发电手艺贸易本钱优势欠缺的环境下，国度恰当对新能源电价采纳补助政策相当需要。

而假如将外部本钱内化，新能源发电本钱已初具竞争力。我国的电力布局以火电(首要是燃煤)为主，火电具有贸易本钱低、能量密度高档长处，但也是造成年夜气污染的祸首，而且排放年夜量的温室气体，今朝的火电价钱中并未斟酌上述负外部感化。

新能源的洁净特征使其具有较好的情况正外部性，同时，假如内化火电的情况负外部性，其本钱优势将被减弱。

煤电企业要想到达国度划定超低排放尺度，脱硫脱硝效力需从80%上升至95%和90%，火电度电本钱约增添0.4分/kWh。

同时，2017年我国打算周全奉行碳买卖机制，为碳排放订价。2011年10月，国度发改委决议在北京、天津、上海、重庆、湖北、广东和深圳市设立7个线上碳买卖试点，并在2014年全数启动。

截止2017年5月，碳买卖市场共纳入排放企业跨越1900家，累计成交碳配额接近1.6亿吨，买卖额37亿元，估计2017年我国有望周全奉行碳买卖市场。

假如将2017年启动的碳买卖身分纳入斟酌规模，火电度电本钱将继续增添约4分/kWh。将来陪伴着超低排放尺度和碳买卖等政策的限制，火电本钱竞争优势将显著降落。

同时， 绿证 等新政策的展开将有用引入市场机制，抵偿新能源的正外部性，加上新能源本钱的逐步降落，新能源发电将逐步实现平价上彀。

补助压力日增，平价上彀助力新能源二次起飞

近几年，跟着新能源拔擢政策的慎密出台和鼎力推动，中国可再生能源发电财产获得快速成长，在一次能源布局中的比重不竭增加，从2011年的8%上升至2016年的13%。

按照《能源成长 十三五 计划》要求，到2020年可再生能源占整体能源消费比重将不低在15%。

2016年可再生能源总装机容量到达584GW(含水电，此中风电、光伏和核电合计装机量252GW)，2005至2016年可再生能源总装机量CAGR到达15%(此中风电、光伏和核电等新能源装机容量CAGR为34%)。

按照《中国能源瞻望2030》，到2030年，可再生能源发电总装机范围有望到达1440GW。

新能源大举扩大以后，日趋增加的电价补助缺口注解新能源当前依靠政策拔擢的成长模式不具有可延续性。

我国实施新能源固定上彀电价轨制，对风电和光伏发电的补助来自可再生能源补助附加费。从2006年至今，可再生能源电价附加征收尺度从1厘/kWh提高到1分9厘/kWh。

2016年估计征收额可到达1100亿元，但现实征收额不足700亿元。跟着风电和光伏发电行业上彀电量不竭扩年夜，补助基金面对庞大的资金缺口。2016年全年可再生能源电价补助缺口跨越100亿元，累计缺口跨越600亿元。

近况总览:降本空间释放，距平价上彀一步之遥

风电:步入不变成长期，本钱已年夜幅降落，行业由市场驱动

我国行业的成长首要可划分为三个阶段，2005年之前的堆集阶段;2006-2010年的爆发阶段，和2011年至今的不变阶段。

2006至2009年时代风电装机容量持续4年实现翻倍增加，2006到2010年CAGR到达105%，政策搀扶是该阶段行业成长的焦点驱动力。

但是2010年之前的高速增加催生了风电行业并网难、消纳难、机组质量变乱频发等一系列问题。2011年弃风限电量跨越100亿kWh，弃风率到达16%，随后弃风量一向居高不下。

弃风限电俨然成为制约风电行业成长的主要身分。自2011年最先，风电装机增量呈现放缓，保持在20%摆布，2011至2016年CAGR为22%，行业进入成熟期。

别的，得益在风电行业范围化效应构成，和风电装备企业剧烈的市场竞争，风电行业上游本钱年夜幅降落。

据估量，从2010年到2015年，全球陆优势电的投资本钱降落了约30%，而按照BNEF的猜测，陆优势电扶植本钱会在2040年前降落47%摆布。

投资本钱降落带来的度电本钱降落增进了风电项目收益率的晋升，鞭策行业走出阑珊期迎来不变增加，2014-2016年全国风电装机容量跨越75GW。

光伏:政策还是焦点驱动力，系统本钱快速降落

2001年，施正荣博士在无锡创建尚德电力，开启了中国光伏财产元年。以后的十年里，在欧洲国度昂扬的补助政策带动下，全球光伏行业履历了2003-2004、2006-2008和2010-2012三轮装机高潮。

中国光伏制造业沿着财产链不竭向上延长，完成了从多晶硅原料到电池组件的周全笼盖，但国内下流装机并未年夜范围启动，财产严重依靠国外市场，这类场合排场延续到2010年，该阶段也可视为我国光伏行业的市场培养阶段。

2011年国度发改委发布《关在改良太阳能光伏发电上彀电价政策的通知》，明白划定2011年7月前核准的项目上彀电价为1.15元/kWh，以后履行1元/kWh，在强有力的政策拔擢下，光伏发电行业获得快速成长;

特殊是2012年光伏财产蒙受欧美 双反 冲击，国度出台光伏的标杆电价轨制，下流装机容量敏捷爆发，行业进入高速成长期，从2011-2016年，国内累计光伏装机容量增加了85倍。

但是到今朝为止，因为光伏发电的本钱仍显著高在其他发电体例，光伏行业依然首要由国度财产政策驱动。2016年国度公布《太阳能成长 十三五 计划》，明白指出到2020年，光伏发电电价程度在2015年根本上降落50%以上，实现用户侧平价上彀;

并在2017年下调三类地域光伏标杆电价至0.65元，0.75元和0.85元，保持散布式光伏0.42元/kWh的补助力度。这些行动充实申明国度指导光伏行业由政策拔擢向市场主导转移的决心。

同时，跟着光伏发电行业范围化效应的凸显和光伏组件行业剧烈的市场竞争，光伏系统装机本钱较着降落。

今朝国内集中式光伏电站的装机本钱已降落至7元/W以下，2008年至今装机本钱已降落跨越80%，组件本钱降落约90%，并仍处在快速降落当中。

固然光伏补助存在退坡现象，但本钱真个同步下调必然水平上包管了光伏电站的整体收益，加上在每次补助退坡新政履行日期前呈现的 抢装潮 现象，2014年今后光伏行业增加速度并没有呈现较着下滑。

系统本钱:价钱跌跌不休，平价上彀才是终点

光伏系统本钱首要包罗组件、逆变器、支架、变压器、线缆、建筑工程费用、项目征地费用等，此中太阳能电池组件费用占整体本钱的50%摆布，BOS本钱占比(包括节制器、支架、逆变器、蓄电池、线缆等)接近30%，其他本钱包罗地盘、根本扶植和EPC费用等。

得益在光伏累计装机范围的不竭增加和手艺前进，光伏系统的本钱从跨越50元/W降落至约7元/W，此中组件的价钱从2006年近30元/W降落至当前的3元/W摆布。

组件价钱降落的动力有二:一是全财产链产能扩大带来的范围效应年夜幅下降了各环节的本钱;二是手艺前进不竭提高组件效力从而摊薄了整体的本钱，此中范围效应主导了曩昔十几年光伏财产链本钱降落的历程。

今朝，财产链各环节产能都呈现多余，组件企业的盈利十分菲薄单薄，是以范围扩年夜的边际效应年夜幅削弱，提高电池和组件效力以下降本钱的感化日趋凸显。

今朝多晶和单晶电池效力由2009年的16%和17.5%提高至2016年的19.2%和21%，在光照前提相等环境下，BOS本钱、其他组件本钱等都与电池效力相干，电池效力每晋升1%，每瓦系统本钱能下降约5-6%。

度电本钱:用户侧平价上彀已近实现，发电侧平价任重道远

与风电分歧，光伏系统因为装机容量很是矫捷，既可以在并网侧扶植年夜型光伏电站，也可在用户侧安装容量较小的散布式系统，其平价上彀的尺度也包罗用户侧平价和发电侧平价两种。

我国对散布式光伏系统电力采取 自觉自用、余量上彀 和 全额上彀 两种购电模式， 全额上彀 模式现实上和集中式电站没有别离，是以我们只会商集中式电站和散布式的 自觉自用 模式。

可否实现用户侧平价上彀取决在我国散布式光伏项目标度电本钱

我国的散布式光伏项目年夜多位在中东南部的用电负荷区，光照资本多属在II类和III类资本区，参考图表21的计较成果，我国散布式光伏项目标LCOE约为0.70~0.82元/kWh。我国的居平易近糊口用电价钱约0.4~0.67元/kWh，平均约0.53元/kWh;工业用电价钱多为0.7~0.9元/kWh，贸易用电价钱高达1元/kWh以上。

是以，散布式光伏在工贸易用电已根基实现用户侧平价上彀，对居平易近用户而言，光伏发电的本钱还需要进一步降落。

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